Ли Дон-щик раньше был отличным следователем, но теперь он живёт тихо и спокойно, работая в маленьком полицейском участке в захолустном городке. Всё меняется, когда к нему в напарники приходит молодой и амбициозный Хан Джи-вон. У него свои планы: его отец мечтает о высоком посту в Главном управлении полиции. И вот, когда казалось, что жизнь идёт своим чередом, в их городке начинают происходить жуткие серийные убийства. Причём, всё это до боли напоминает события, которые случились 20 лет назад. Теперь Ли Дон-щику и Хан Джи-вону предстоит разобраться, что же происходит на самом деле.